袁绍占领北平，声威大震，其弟袁术势穷力孤，袁术想投靠袁绍。

此消息被刘备知道后，刘备拜见曹操说：“袁氏兄弟若联盟，则对您不利，我愿带兵去徐州截击袁术。”实则刘备知道许都不可留，要借此机会离开此地。

曹操同意后，刘备连夜带兵出发。

郭嘉外出返回许都，途中看见刘备领兵出征，便回来问曹操怎么回事，曹操说刘备毛遂自荐去徐州截杀袁术。郭嘉道：“丞相您不该放他走，他一旦击败袁术，就会夺取徐州，成为您的心腹大患。”

曹操恍然大悟，派人去追刘备。谁知刘备用将在外君命有所不受一句打发了曹兵，继续赶去徐州。

曹操认为无伤大雅，有将军至车胄坐镇徐州可以监视刘备。

刘备到了徐州时，袁术也赶到了徐州。袁术破败，少兵，只有纪灵一将。张飞二话不说，刺纪灵于马下。袁术见纪灵被杀，挥军来攻，结果被刘关张打了个落花流水。

袁术落荒而逃，在路上吐血身亡…

刘备大胜而归，在徐州城外扎营，并请命要驻守徐州。

曹操听说了这件事很生气。荀彧说：“车胄掌徐州兵权，可密信叫他除掉刘备”

车胄看信过后，决定3日后佯装请刘备庆功，而后击杀。不料陈登将此事告知了刘备，关羽建议半夜假扮曹军，骗开城门，趁机诛杀车胄。

当夜，诛杀计划开始实行，关羽作为演技派，不一会儿就骗开了城门。城门刚刚打开，关羽便骂道：“匹夫胆敢谋害我家兄长！ ！”不等车胄回话，抡刀便砍。车胄没想到是这样，心中害怕极了，被关羽一刀斩于马下。

可见关羽不仅武功高强，而且足智多谋，更重要的是重情重义，实力护哥！

主谋一死，城中兵马上投降刘备，刘备轻而易举地夺下了徐州。

现在刘备最大的敌人就是曹操，陈登建议刘备去和袁绍联盟。袁绍果然不计较刘备害死了他弟弟袁术，选择顾全大局，夹攻曹操。

曹操得知袁刘联盟，不敢轻易攻打，刘备暂时安全。

董承接了衣带诏之后，时时刻刻在想怎样才能除掉曹操。不料被曹操发现了，曹操命许褚搜查董承府，最终发现了衣带诏和众人的签字画押，曹操大怒，把董承及签字之人通通灭门，只有刘备、马腾不在许昌。

刘备新得徐州，军心不稳，曹操决定先攻打刘备，兴兵20万，开赴徐州。

刘备得知后，派孙乾去联络袁绍，让袁绍趁曹操出兵时攻打许昌，然后自己兵分三路抗曹，由糜竺守徐州，关羽带着刘备家眷驻守下邳，刘备带张飞守小沛。

孙乾见到袁绍后，袁绍因幼子病重无心伐曹，并说皇叔要是遇到危难，可以来投奔我。孙乾无奈，只得返回小沛。

曹兵入境，张飞说：“曹军远道而来，一定疲惫不堪，我们趁其立足未稳，连夜偷袭，一定成功。”

刘备马上安排夜袭。

而此时曹兵也想到了刘备夜里会来偷袭，曹操便把士兵分为9队，一队在营内巡逻，八队在外埋伏。

张飞率兵来到曹营外，挥军直入大营，但营中空无一人。张飞知道中计了，便要撤兵。这时曹营外四面举起火把，呐喊声大作，八路伏兵同时杀来，张飞拼死力战，带十几人人杀出重围，归路却被曹操截断了，只得逃亡芒砀山。

刘备见曹营火起，以为张飞得逞，便带兵去接应，曹操杀败张飞后准备攻打小沛，路上遇到了前往曹营的刘备，不得不说，刘曹双向奔赴，“心有灵犀”。但是刘备哪能敌曹操20万大军，拨马便跑，曹操轻而易举占领了小沛。